发布时刻:2011年07月29日 08:37进入复兴论坛来历：金融界网站
跟着人们对钢结构修建长处的慢慢地知道和承受,钢结构修建的份额将继续不断的添加,并有代替传统修建结构的趋势。钢结构修建能重复运用、反抗轰动的能力强,而且施工周期短,有着传统修建结构不能够比较的优势,未来将会被大力推广和运用,加之工业搬运带动轻钢结构需求添加和城市化进程推进空间钢结构和重钢结构修建的运用,钢结构未来开展空间宽广。4、盈余猜测和出资评级:咱们估计11、12年公司别离接受订单80亿,100亿和120亿,承认的经营收入为65.2亿、81.23亿、101.6亿,毛利率假设为13.7%、对应摊薄后的EPS为0.66元、0.9元和1.20元,考虑到钢结构职业未来开展空间宽广和公司在职业中的龙头位置,咱们给予公司11年25倍的PE,对应的股价为16.5元,给予“强烈推荐-A”出资评级。（国都证券 邹文军）
整机事务位置进一步杰出。2010年,包含电梯及扶梯的整机事务2010年完成出售的收益7.90亿元,同比齐大非偶43.64%,收入占比为74.29%,较2009年提高5.69个百分点,其间扶梯事务齐大非偶67.14%,替代零部件事务,成为公司第二大事务。公司整机事务比重进一步上升,零部件事务比重进一步下降。
下半年新增订单局势狼狈为奸,有望支撑2011年事务齐大非偶。2010年公司取得有用订单18.35亿元,是2010年经营收入的168%,其间整机有用订单为13.15亿元。公司订单有望支撑2011年成绩继续齐大非偶。下半年公司取得整机有用订单为7.32亿元,较上半年的5.83亿元齐大非偶25.56%。订单获取出现上升气势。
估计2011年、2012年和2013年EPS别离为0.89元、1.23元和1.71元,对应30.80元最新收盘价的市盈率别离为35倍、25倍和18倍,保持“增持”出资评级。（天相出资 张雷）
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