森特股份(603098)半年报点评：持续发挥双品牌优势 BIPV事务快速开展
公司发布了2023 年半年报。2023H1 公司完成运营收入19.6 亿元，同比增加19.93%；完成归母净利润0.6 亿元，同比下降12.14%。
深化“双品牌”战略，全力转型新动力。2023 年是公司“运营才能提高年”，公司持续推动和深化“双品牌”战略，全力由修建企业向新动力企业转型。2023Q1/2023Q2 公司完成运营收入9.85 亿元/9.78 亿元，完成归母净利润0.23 亿元/0.40 亿元；2023H1 公司信誉减值丢失冲回0.49 亿元，较去年同期计提0.42 亿元大幅改进。2023H1 公司新增中标项目108 个，金额24.77 亿元，同比增加7.0%；其间，修建装修项目55 个，环保项目15 个，光伏项目38 个。
持续发挥双品牌优势，BIPV 事务快速开展。跟着《修建节能与可再次出产的动力使用通用规范》等方针的持续效果，咱们判别2022~2025 年BIPV 商场有望迎来超十倍增加，至约750 亿元规划，公司有望充沛获益。2023 年4 月，公司携手隆基在上海发布新一代BIPV 产品隆顶3.0，以职业硅片M10 规范尺度为根底创新出一款尺度最优的双玻无框组件，现在该产品已成功应用于绿色博鳌BIPV 项目。2023H1 公司持续发挥森特-隆基双品牌优势，中标衢州极电70MW 归纳动力等项目；2023H1 公司完成BIPV 事务收入4.06 亿元，同比增加173%。
金属围护主业竞争力安定。修建金属围护职业隶属于装配式修建之装配式钢结构领域，是绿色修建的重要组成，企业来供给从工程咨询到装置施工的修建金属围护全过程工程承揽服务，工程成绩累计超越2500个，修建面积累计超2 亿平方米。2023H1 公司持续再中高端金属围护职业坚持强壮竞争力，中标鄂尔多斯隆基、吉祥宁国等项目。
保持“增持”评级。考虑公司运营重心转移至运营才能并全方面转型新动力，BIPV 事务盈余奉献或主要在2025 年及之后表现，下调盈余猜测，估计2023 年~2025 年EPS 为0.19/0.21/0.23 元，对应PE 为107.39/97.21/87.75 倍。
官方公众号
官方客服
版权所有© 杏彩体育-官网入口
联系电话：0791-88638039
备案号：赣ICP备18014990号-1 网站地图