公司发布2023年中报，2023H1公司营收7.05亿元，同减18.1%；归母净利0.70亿元，同增4.4%。公司纯收入才能小幅提高，减值丢失规划下降。公司深耕装配式修建与BIM范畴多年，在修建工业化与数字化转型过程中有望翻开新生长空间。保持公司买入评级。
营收下降，归母净利小幅添加：2023Q2公司营收4.48亿元，同减7.5%；归母净利0.66亿元，同减7.0%。2023H1公司运营现金流净额-0.10亿元，净流出规划同比大幅减缩94.2%。2023Q2运营现金流净额-0.93亿元，净流出规划同比扩展277.43%。上半年公司现金流体现较好，首要系公司出售回款、代收代付款添加和操控各类本钱开销所造成的。
装配式订单占比逐渐提高，事务结构继续调整：2023H1公司修建规划规划事务新签合同9.39亿元，同增19.85%，其间装配式规划新签合同5.98亿元，同增73.26%，占修建规划规划事务合同63.69%；造价咨询事务新签合同1.05亿元，同减22.60%；工程总承揽及全过程工程咨询等事务新签合同0.15亿元，同减54.32%。2023H1公司修建规划规划和造价咨询事务收入占比同比别离提高3.26pct、0.69pct。同期工程总承揽及全过程咨询等事务占比同比别离下滑2.04pct、2.02pct。毛利率较低的工程总承揽及全过程咨询事务占比下降有利于公司全体毛利率水平的进一步提高。
深耕职业多年，装配式修建与BIM翻开生长空间：公司作为最早展开装配式修建规划规划和BIM技能讨论研讨的企业之一，研讨经历与效果丰厚。未来公司将继续加强装配式修建、BIM、绿建、双碳、人工智能等范畴的研讨和开发，有望在修建工业化与数字化转型过程中翻开新生长空间。
公司上半年成绩根本契合咱们预期，咱们小幅调整原有盈余猜测。估计2023-2025年公司收入为18.3、20.5、23.4亿元；归母净利为1.8、2.1、2.5亿元；EPS为0.92、1.06、1.28元。保持公司买入评级。
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